2026-09-23
此前还有消息称，特斯拉计划在今年下线约5万台人形机器人。据悉，Optimus周产能已从7月的约150台提升至9月的约1000台，2026年年底目标为每周2000至2500台。
有知情人士透露，国产车企小鹏也已完成供应链审厂及核心零部件定点，量产进程进一步推进。在9月22日，小鹏首届机器人供应链合作伙伴大会召开，参会方覆盖执行器、灵巧手、传感器、AI芯片等核心零部件领域的头部企业。小鹏方在会上明确了其人形机器人IRON的技术路线、产品形态、供应链体系、量产节奏等关键环节。
目前，小鹏人形机器人首条产线已于9月落地广州，小鹏集团董事长兼CEO何小鹏透露，预计2026年12月底实现量产，2027年第二季度开始在中国市场交付，2027年四季度走向全球。
特斯拉与小鹏在近日的一系列动作，让其人形机器人产品线迈向了量产的前置阶段。此外，还有消息称，双方在核心供应商层面存在较高的重合度。
特斯拉此次审厂看重的长三角地区是中国人形机器人企业集中度最高的城市群。据产业通数据，长三角以人形机器人为核心业务的企业超过8600家，占全国比例超过30%。其中高新技术企业、上市公司、国家级专精特新“小巨人”企业均占全国36%左右。不仅数量多，质量更高。
为更直观地看到两家车企人形机器人业务线地上游产业链，《智能新观察》不完全统计出长三角地区的核心供应商，做出这份潜在合作名单。
以上统计出长三角地区机器人的上游企业，共68家，其中宁波23家，杭州14家，上海13家，长三角其他地区18家。这份名单覆盖了人形机器人核心零部件的几乎所有环节，从执行器与关节模组、减速器、丝杠、传感器，到电机、灵巧手、AI芯片、结构件与材料，基本形成了从“骨骼”到“肌肉”再到“神经”的完整链条。
此外，以上这些企业中，部分企业在各自细分领域的龙头位置已经比较清晰，整体竞争优势更大。如拓普集团是特斯拉Optimus线性执行器的独家供应商，机器人业务累计订单已突破50亿元，谐波减速器月产能突破8万套，全球市占率达到8%；拓普集团还与三花智控共同覆盖了特斯拉机器人执行器成本的90%以上，形成“线性+旋转”双寡头格局。
均胜电子则在灵巧手和域控制器这一高集成度环节占据位置，其首款自研灵犀灵巧手具备20个自由度，掌内集成直驱、腱绳和连杆三种驱动方式，其车规级端侧物理AI平台的中央控制器已为头部机器人客户规模化量产供货。
丝杠环节中，震裕科技的反向式行星滚柱丝杠、线性执行器和灵巧手精密零部件已通过国内外多个头部人形机器人本体客户验证并实现小批量供货，其可转债募投项目建成达产后预计可实现年产56万套行星滚柱丝杠的生产能力；五洲新春的行星滚柱丝杠也已在2025年底通过特斯拉Optimus验证。
这68家长三角地区的机器人上游企业，构成了特斯拉与小鹏人形机器人产品线的潜在合作名单。我们通过深挖，还发现部分企业拿到特斯拉人形机器人订单几乎是“板上钉钉”。
目前，行业媒体统计出海内外已有20余家主流车企将机器人作为押注的新战略方向。在这批车企中，特斯拉与小鹏已经走到前列，率先进入了量产前夜。
